香港多只新股扎堆抢搭“尾班车” 今年“超额认购王”藏身其中


时间:2020-10-30 05:57 来源:商业新闻视频网

原标题: 香港多只新股扎堆抢搭“尾班车” 今年“超额认购王”藏身其中

原标题: 香港多只新股扎堆抢搭“尾班车” 今年“超额认购王”藏身其中

[摘要] 其中最为人瞩目的,当属集资额最大的九毛九国际。

文/时代财经 吕锦明

临近年末,随着中美贸易问题降温,港股市场逐步回暖。近日香港市场新股招股活动也再度活跃起来。

仅在年内香港股市的最后一个恒指期指结算日(12月30日),就有合共8只新股齐齐公开招股,其中包括广为内地消费者熟知的九毛九国际(09922.HK)。

另外,港媒援引港交所市场主管姚嘉仁的话称,近期中概股就来港第二上市的查询明显增加。

香港第一上海首席策略员叶尚志12月30日对时代财经表示,近期大批新股扎堆赶搭“末班车”主要是受到港股市场在中美贸易问题渐趋缓和的情况下逐步止跌回升的提振,至于之后能否延续这种热闹的情况,港股市场的乐观氛围很重要。

香港招股再现活跃 九毛九等8只新股扎堆亮相

12月30日,即年内香港股市的最后一个期指结算日,香港新股市场迎来年内最后一批合共8只新股齐齐公开招股。其中最为人瞩目的,当属集资额最大的九毛九国际。

招股资料显示,作为内地中餐厅品牌管理及运营者的九毛九国际本次赴港招股上市,拟全球范围内发售3.334亿股新股,其中,公开发售股份占3334万股,占发售总数的10%,其余为国际发售。

据悉,九毛九国际已经获得4名基石投资者认购总额5500万美元(约4.29亿港元)的股份,基石投资者包括资产管理公司黑石、China Alpha、WT和东方资产管理。

本次招股的每股招股价区间在5.5~6.6港元之间,集资规模最高约22亿港元,以每手1000股计算,投资者申购的“入场费”约6666港元,招股将于明年1月8日中午截止认购。九毛九国际计划于明年1月15日在港交所主板挂牌。

据悉,目前九毛九国际经营287家餐厅及管理41家加盟餐厅,覆盖内地39个城市,遍及15个省份及4个直辖市。

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财报显示,九毛九国际截至2019年6月底的中期溢利约9256万元人民币,比去年同期增长超过80%;收入约12.37亿元人民币,增幅约41.5%。

九毛九国际表示,拟将集资所得约72%用于扩大餐厅网络,约7%用于增强供应能力并改进集中采购系统,约11%用于偿还部分债务。

值得一提的是,九毛九国际在内地经营的“太二酸菜鱼餐厅”已经成为“网红”餐厅。九毛九国际招股文件显示,其主打的“太二酸菜鱼”餐厅在2017年度整体同店销售按年增长34.3%,但2018年度则放缓至7.7%;“九毛九”品牌在2018年度整体同店销售按年增长4.4%,较2017年度的增长幅度8.2%也有明显的放缓。

就此,九毛九国际董事会主席、行政总裁兼执行董事管毅宏在日前举行的新闻发布会上回应称,公司无意精简其它品牌。他强调旗下的每一个品牌都需要不断投入及调整,“太二”的经营策略也不会改变。

九毛九国际执行董事兼财务总监李灼光则透露,近年原材料耗材成本增加导致餐厅利润率波动,加上不少餐厅即将开张,导致人工成本增加。

此外,与九毛九国际同日开始招股的其他几家公司分别是:内地科技服务供货商中关村科技租赁(01601.HK)、内地建筑装饰服务供货商文业集团(01802.HK)、内地营销解决方案供货商艾德韦宣集团(09919.HK)、内地架空活动地板制造商佳辰控股(01937.HK)、服装零售代理尚晋国际控股(02528.HK)、内地综合住宅及商用物业开发商汇景控股(09968.HK)以及电子产品制造商丽年国际(09918.HK)等。

今年港股“超额认购王”竟是它

在年末扎堆招股的众多新股当中不乏为市场带来惊喜的个股。比如,今日(12月31日)在港交所主板挂牌上市的赤子城科技(09911.HK)。其上市前一日公布的招股结果显示,公开发售部分获得超额认购1440倍以上,一举成为今年港股新股市场上的“超额认购王”。

赤子城科技的发行价定于每股1.68港元,接近于其招股价区间(1.4~1.8港元)的上限,集资净额预期达到近1.8亿港元。

据悉,赤子城科技已启动回拨机制,这部分占全部发售股份的比例升至近50%。投资者认购一手的中签率为2%,这意味着抽满300手才可稳获一手新股。

招股资料显示,赤子城科技是一家以AI技术为支撑的移动应用开发者及移动广告平台服务提供商。公司主要是通过自主研发的移动应用流量变现,以及作为广告代理商通过自有广告平台向广告主提供移动广告服务来产生收入。

其本次赴港招股共发行1.36亿股,上市独家保荐人为民银资本,并已引入火币资本及跨境电子商务业务公司LC Elec为基石投资者,两者分别认购公司股份459.6万股及919.4万股。

赤子城科技表示,本次IPO集资额将主要用作开发、扩大和升级其Solo X产品矩阵、升级其Solo Math程序化广告平台、增强其Solo Aware人工智能引擎大数据及AI功能等。

“赤子城科技将在31日挂牌,其暗盘开市价报3.2港元,截至目前暗盘盘中最高价报4.8港元,耀才证券报出的暗盘收市价为3.11港元,比招股价1.68港元大升超过85%”,香港耀才证券的经纪人在赤子城科技挂牌前夜(30日)向时代财经报出暗盘价的表现。

他同时透露:“与赤子城科技同日上市的另一家公司台州水务(01542.HK),其暗盘开市价报4.29港元,暗盘盘中最高价报4.29港元,收市价报4.23港元,较公司招股价4.22港元仅微涨0.01港元或0.24%。”

新股市场热度能否持续

12月30日,香港宝新金融高级副总裁黄凌杰对时代财经表示,年底新股招股活动活跃,可能与一些公司既定上市计划有关。

黄凌杰指出:“有些公司会将年内上市作为目标,如果错过,就要在新一年度重新申请上市,那么财务报表等申报资料又要重新准备,增加公司成本。因此,不排除有公司基于这个考虑,抢闸在年底前冲刺招股上市。”

值得留意的是,虽然近期新股上市活动十分活跃,但个股上市后的表现并不一致。

今日,赤子城科技和台州水务同时挂牌,但两者的表现各异。赤子城科技早盘开市报3.02港元,并保持高开高走的态势,盘中最高报3.87港元,收盘报3.25港元,较招股价涨幅超过90%。台州水务开盘报4.22港元,盘中最高见4.28港元,随后探底至3.86港元跌破发行价,最后收盘平收于4.22港元。

12月31日,台州水务挂牌仪式现场。图片来源:港交所

香港第一上海首席策略员叶尚志30日对时代财经表示,近期大批新股扎堆赶搭“末班车”主要是受到港股市场在中美贸易问题渐趋缓和的情况下逐步止跌回升的提振,能否延续这种热闹的情况,港股市场的乐观氛围很重要。

叶尚志说:“港股在30日,即年内最后一个期指结算日的表现延续了稳中向好的状态,恒指当日收盘涨了接近95点,进一步上触28300点的近五个月来高位,投资者对后市可以维持正面积极的态度看法。”

“目前,港股总体运行结构依然良好,虽然权重股,比如腾讯控股(00700.HK)和建行(00939.HK)等在带头领涨了一波之后都出现了涨后整固,但是盘面继续保持板块轮动的情况。其中,中资券商股和出口股在30日的表现靓丽,突出涨幅居前的品种,这个对于保持市场人气以及后续的进一步走强都可以带来正面支持作用,也有利于吸引更多新股招股上市。”叶尚志补充道。

另外,港媒援引港交所市场主管姚嘉仁的话称,近期中概股就来港第二上市的查询明显增加。姚嘉仁指出,对发行人及投资者而言,最重要是要有多个选择,他认为港交所作为中概股备选第二上市之地,为企业及投资者提供了更多的选择。返回搜狐,查看更多

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